我猜 Anthropic 和 OpenAI 终于找到了产品市场契合点

原文来源：Simon Willison's Weblog — 我猜 Anthropic 和 OpenAI 终于找到了产品市场契合点。

2026 年 5 月，Anthropic 传闻即将迎来首个盈利季度。与此同时，越来越多的公司开始惊讶地发现：自家员工的 AI 账单居然这么贵。

Simon Willison 在一篇最新的博客中提出一个观点：这不是危机，而是产品市场契合（PMF）到来的信号。

企业客户开始按 API 价格付费

Willison 目前订阅了 Anthropic 的 Max 计划（$100/月）和 OpenAI 的 Pro 计划（$100/月）。作为编码代理的重度用户，他跑了 ccusage 工具估算过去 30 天的 API 成本：

• Anthropic Claude Code：$1,199.79
• OpenAI Codex：$980.37

总计 $2,180.16 的 token 用量，他只付了 $200。这简直便宜得离谱。

但他很快发现，企业对这种"折扣"可没这么好。

过去六个月里，Anthropic 悄然调整了企业版定价策略。原本 Claude 座席的定价是"包含一个典型工作日用量"（2025 年 8 月时的承诺），现在变成了 $20/座席/月 + API 按量计费。The Information 在 2026 年 4 月 14 日报道了这一变化，Anthropic 发言人称新的定价其实从 2025 年 11 月就开始执行了，现有客户在续约时才得知这一消息。

OpenAI 在 4 月也做了类似的调整。Codex 的费率卡现在清楚地写着：自 2026 年 4 月 2 日起，Codex 定价改为按 API token 用量计费，不再按消息条数收费。

这意味着，从 2026 年 4 月开始，两家公司的企业版价格实际上已经等于 API 的标价。

而且别忘了——GPT-5.5（4 月 23 日发布）的 API 价格是 GPT-5.4 的两倍；Opus 4.7（4 月 16 日发布）的价格也比 Opus 4.6 上涨了约 40%。

为什么说这是 PMF 的信号？

面对如此激进的涨价，两家公司凭什么？

Willison 给出的答案是：编码代理产品终于找到了 PMF。

Claude Code/Cowork 和 Codex 这类产品正在成为知识工作者的日常工具。ChatGPT 虽然拥有超过 9 亿周活用户，但其中只有 5.6%（约 5000 万）是付费用户。每人每月 $10-$20 的收入，要覆盖万亿级的基础设施投资，太难了。

但企业客户可不一样。一个公司每周花 $200+/人/月在 AI 上——算一算，这比消费者订阅模式快了不止一个量级。

编码代理彻底改变了游戏规则。这些工具不仅消耗大量 token，而且正在成为高薪专业人士（最初是软件工程师）的日常工具。但一个编码代理本质上是一个能通过命令行操作计算机的工具——它的潜在用户群远不止工程师。

招聘数据也支持这个判断

作为佐证，Willison 爬取了两家公司的招聘页面：

• OpenAI 有 703 个在招职位，其中 229 个（32.6%）与企业销售和支持相关——客户经理、市场拓展、前部署工程师等。
• Anthropic 有 390 个在招职位，其中 105 个（26.9%）偏向企业销售。

讽刺的是，AI 实验室的商业模式居然如此依赖人工——企业销售合同不会自己签下来。

AI 失败故事经不起推敲

Willison 还指出，最近流传的"AI 烧钱"故事大多被夸大了。

最典型的是 Uber——CTO Praveen Neppalli Naga 表示 Uber 在 2026 年头几个月就用完了全年 AI 预算，主要是 Claude Code 贡献的。但考虑到 Claude Code 直到 2025 年 11 月才真正变好用，预算超标一点都不奇怪。

Uber COO Andrew Macdonald 在播客中说的原话其实是：

"我们的高级工程负责人说，上个季度 25% 的代码提交来自 Claude Code。但要把这个数字和实际发布的消费者功能联系起来，那条线很难画。"

这显然不是一个"失败故事"。

另一个流行的故事是微软取消 Claude Code 许可，据说是在"鼓励工程师狗食自家的 Copilot CLI"。The Verge 的 Tom Warren 指出，这背后确实有财务因素——微软的财年于 6 月 30 日结束。

Willison 的结论：这两个故事恰恰支持了 PMF 假说。 产品定价的最佳建议是"让客户倒吸一口凉气，然后说好"。Uber 的预算超支和微软的座位取消，正是这个效应的体现。

API 收入的重要性在下降

过去两年，Willison 的印象是 OpenAI 的收入主要来自订阅，而 Anthropic 更多来自 API。但 Anthropic 的 API 收入高度依赖少数大客户——2025 年 8 月 VentureBeat 的一篇报道引述知情人士称，仅 Cursor 和 GitHub Copilot 就贡献了 Anthropic 当时 $40 亿收入中的 $12 亿。

如今 Anthropic 传闻第二季度收入将达到 $109 亿，甚至可能首次实现盈利。

向企业级定价的转型说明，这些实验室意识到真正的钱在于绕过中间商。Anthropic 的 Claude Code 直接与 Cursor 和 Copilot 竞争。难怪 Cursor 开始投资自研模型了！

四月：新的转折点

Willison 曾将 2025 年 11 月称为"十一月转折点"——那时候 GPT-5.1 和 Opus 4.5 配合各自的编码代理框架变得足够好用，以至于我们花了六个月时间来适应这种能可靠完成工作的代理系统。

现在他提出，2026 年 4 月是另一个转折点——这次是收入层面的转折。这意味着对前沿 AI 实验室有利，对大公司的预算有实质性影响。

等 Anthropic 和 OpenAI 的 IPO S-1 文件公布真正经过审计的数字时，我们就能知道这一切到底有多真实了。